“十四五”期间的中国能源产业，低碳转型进程将继续稳步推进，大力发展风光等非化石能源，同时强调多能互补来确保能源安全。

3月22日，国家能源局和国家发展改革委（下称两部门）联合下发《“十四五”现代能源体系规划》（下称《规划》），明确了“十四五”期间中国能源产业发展的方向与路线。

不管是从政策面，还是产业发展现状来看，非化石燃料仍将是未来能源产业发展的绝对重点，风电与太阳能发电继续领衔能源转型。而对于化石燃料来说，要继续发挥好煤炭、煤电在绿色低碳转型中的支撑作用，着力提升国内油气生产水平。

多能互补确保能源安全

相较于此前发布的文件，“十四五”时期能源规划的名称强调“现代能源体系”，这也反映了新阶段发展形势和发展要求的变化。

国家能源局有关负责人以答记者问形式解释称，从全球发展大趋势来看，世界能源加速转型，能源生产逐步向集中式和分布式并重转变，全球能源发展呈现出明显的低碳化、智能化、多元化和多极化趋势；中国要加快构建的，就是顺应世界大趋势、大方向的“现代能源体系”。

在全球低碳转型浪潮不断推进、地缘政治冲突时有发生、主要能源价格大幅起落的大背景下，确保能源的稳定安全供应成为各国努力的重要方向。

2021年下半年，国内经济持续稳定恢复，能源消费超预期增长，部分地区煤炭、电力供应出现时段性紧张。而在全球范围内，由于能源需求的回升，煤炭、石油、天然气等能源价格普遍大幅上涨，欧洲、北美等多地相继出现能源供应紧张的形势。

国家能源局上述负责人表示，保障安全是能源发展的首要任务。“十四五”期间，中国能源消费仍将刚性增长，能源保供的压力持续存在，将坚持“立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备”的原则，以保障安全为前提构建现代能源体系，加强能源自主供给能力建设，确保能源供需形势总体平稳有序。

风光领衔新能源发展

两部门并未对风电与光伏产业设限，但根据非化石能源发展的目标来看，风电与光伏还将继续迎来大规模的发展。

《规划》提出，到2025年，全国发电装机总容量将达到约30亿千瓦，较“十三五”末期增长36.36%；同期，非化石能源消费比重将提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右。

2021年3月，国家能源局新能源和可再生能源司李创军介绍称，到“十四五”末，中国可再生能源发电装机占比将超过50%。这意味着，到2025年底，包括风电、光伏、水电等在内的可再生能源总装机量将超过15亿千瓦。

《规划》提出，要全面推进风电和太阳能发电的大规模开发和高质量发展，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进多能互补清洁能源基地的建设。

在水电基地建设方面，《规划》提出要坚持生态优先、适度开发；在核电方面则强调要在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设。到2025年，常规水电装机容量将达到3.8亿千瓦左右，较“十三五”末增长11.8%；核电装机容量将达到7000万千瓦，较2020年底提升40%。

由此可见，作为除水电以外占比最高的可再生能源，风电与太阳能发电将成为推动非化石能源装机增长的主力军。从各地的政策规划以及投资动向来看，风电与光伏的增长空间也已经被进一步打开。

在光伏产业方面，自2021年以来的投资热情就呈现出空前的高涨，数千亿资金投向光伏制造环节，2022年以来更是不断涌现百亿级别的投资项目。

据国泰君安证券统计，“十四五”期间，全国海上风电总规划已经超过100吉瓦。伴随着海上风机价格的不断下探及施工成本的逐渐降低，海上风电的爆发性增长即将到来。

煤炭托底、稳油增气

除了扩大清洁能源供给做好增量部分以外，作为存量的煤炭、石油和天然气资源，要发挥好压舱石和能源支撑的作用，相关基础设施建设持续稳步推进。

两部门并未对煤炭生产和消费提出具体量化的约束条件，而是强调煤炭安全托底保障的功能，同时要严控煤炭消费增长。

《规划》提出，要优化煤炭产能布局，建设五大煤炭供应保障基地，完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，增强煤炭跨区域供应保障能力。

在电力系统运行方面，两部门提出要发挥煤电支撑性调节性作用，统筹电力保供和减污降碳，合理建设先进煤电，保持系统安全稳定运行必需的合理裕度，同时推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。

在石油和天然气产业方面，《规划》提出要加大国内油气勘探开发，同时兼顾常规油气和非常规油气，海上、陆地资源并重，力争在2022年石油产量回升至2亿吨并实现较长时期稳产，天然气产量快速增长，力争在2025年达到2300亿立方米以上。为提升天然气储备和调节能力，地下储气库、液化天然气（LNG）接收站等设施建设还要继续统筹推进。

根据国家统计局发布的数据，中国的原油产量在2016年跌破2亿吨大关，并连续三年产量下滑。2019年起，国内原油产量企稳回升，到2021年已经达到1.99亿吨的水平。天然气产量方面，国内产量连续多年快速增长，到2021年已经达到2075.8亿立方米。

中国具有“富煤贫油少气”的能源特点，“十三五”能源规划提出，要加快发展石油替代工业，加强煤制油气等战略技术储备，稳妥推进煤制燃料和煤制烯烃等升级示范。到“十四五”期间，《规划》提出要做好煤制油气战略基地规划布局和管控，在统筹考虑环境承载能力等前提下，稳妥推进已列入规划项目的有序实施，研究内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北等地的煤制油气战略基地建设。