海正生材将从今天开始招股，并将于8月5日申购
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7月28日，浙江海正生物材料有限公司（以下简称海正生材）披露了招股说明书。公司拟首次公开发行5066.9517万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为2.0268亿股。其中，保荐机构的子公司中信建设投资有限公司将参与本次发行的战略配售，首次认购金额为首次公开发行股份数的5%，即253.3475万股。初步询价日期为2022年8月2日，认购日期为2022年8月5日。
截至本次发行意向签署日，台州市椒江区国有资本经营集团有限公司（“椒江国资”）间接持有发行人43.64%的股份，并通过其子公司海正集团控制发行人51.68%的股份，海正集团是本公司的实际控制人。此外，中石化集团资本有限公司（“中石化资本”）持有该公司10.32%的股权。
据悉，2019年、2020年和2021归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为749.3万元、2951.88万元和3374.61万元。此外，预计2022年1-6月实现营业收入3-3.2亿元，同比增长12.97%-20.51%；归属于发行人股东的净利润1300万元至1500万元，同比下降31.16%至40.33%；扣除非经常性损益后，归属于发行人股东的净利润为1000万元至1200万元，同比下降45.41%至54.51%。
公告中解释了这一性能变化的原因：
2022年1月至6月，公司收入预计同比增长，主要原因是子公司海诺尔的聚乳酸生产线本期已完成产能提升，高于20211月至6月仍处于产能提升阶段的产量。在聚乳酸市场总体保持高位的情况下，销售量也随之增加，推动了公司收入的增长。
2022年1-6月，公司净利润预计同比下降，主要受销售和成本方面的影响。在销售方面，国产新冠肺炎对公司产生了一定的负面影响。一方面，公司及其国内客户主要分布在长江三角洲和珠江三角洲。新冠肺炎不仅对客户的正常生产产生了负面影响，还不同程度地阻碍了公司产品的物流和下游客户塑料产品外部销售的物流。受此影响，公司产品下游市场需求下降，公司产品售价下降。在成本方面，2022年上半年，随着聚乳酸生产和销售的增加，公司运营成本的规模显著增加。因此，2022年上半年，公司产品销售价格同比下降，而经营成本规模随着产销的增加而增加，使得营业收入规模增速低于营业成本增速，导致2022年1-6月预计净利润同比下降。
目前，随着国内外疫情造成的物流封锁和经济困难逐步缓解，以及公司海诺二期生产线的成功投产，预计2022年下半年公司销售形势将明显好转，2022年的年收入和利润水平将明显高于2021。此外，随着公司与乳酸供应商合作关系的逐步稳定，预计乳酸的采购价格将呈现稳步下降的趋势，这将促进公司成本的降低。
扣除发行费用后，本次发行上市募集资金将用于以下项目：12.3776亿元用于年产15万吨聚乳酸项目，8812万元用于研发中心建设项目共13.2588亿元。
