艾仕得已签订最终协议，以4.28亿英镑（约5.9亿美元）从 Graphite Capital Management LLP和其他持有人手中收购U-POL Holdings Limited，但需根据交易的买卖协议中规定进行某些调整。

U-POL成立于1948年，总部位于英国，是主要用于汽车修补和售后市场保护应用的维修和修补产品的领先制造商。该公司生产各种高品质的汽车修补产品和配件，包括填料、涂料、气溶胶、粘合剂和油漆相关产品以及其他汽车售后保护涂料。U-POL在100多个国家/地区销售其产品，并以其领先品牌而广为人知，包括Raptor®、Dolphin® 和 Gold™ 等。艾仕得将通过艾仕得现有的销售和分销渠道扩大市场准入，同时利用U-POL的分销渠道将其修补漆组合的覆盖范围扩大到新客户，从而加速U-POL产品的增长。

“艾仕得是优质修补漆领域的全球领导者。U-POL在修补漆配件和保护涂料方面的专业知识与艾仕得的业务高度互补，并将我们的目标市场扩展到重要且不断增长的主流和经济型修补漆领域，以及消费者自己动手 (DIY) 售后市场，”艾仕得首席执行官Robert Bryant)说。“我们还看到了U-POL 技术在我们其他业务领域的空白应用中的机会，包括移动和工业涂料。”

U-POL的全球组织及其位于英国韦灵伯勒的制造工厂和研发实验室，为公司的商业、制造和技术组织带来了重要的能力，增强了艾仕得为全球客户提供服务的能力。

艾仕得全球修补涂料高级副总裁Troy Weaver表示：“两家公司的创新文化、质量文化和强大的经营原则非常一致。我们期待为客户提供这些额外的能力，并欢迎U-POL的敬业团队成员加入艾仕得大家庭。”

U-POL预计2021财年的净销售额约为1.45亿美元，调整后 EBITDA（息税折旧摊销前利润）约为3800万美元。艾仕得预计将在合并后的全球业务中实现有意义的运营和商业协同效应。预计约1000万美元的年度运营协同效应和效率将在交易完成后的18至24个月内完全实现。约5.9 亿美元的总对价反映了2021年全年调整后 EBITDA倍数约为12.5倍，包括运行率运营协同效应和效率。此外，预计已确定的商业协同机会将随着时间的推移创造重大价值。艾仕得预计此次收购将立即增加调整后的EBITDA利润率，不包括与收购相关的交易相关成本。艾仕得计划用手头现金为交易融资。

该交易预计将于2021年下半年完成，但需遵守适用的反垄断法和其他惯例的交割要求。