全球能源化工行业市场信息服务商安迅思称，通过分析全球主要聚乙烯生产商陶氏化学和利安德巴塞尔在去年四季度业绩电话会议上的言论可看出，他们正准备出口更多聚乙烯，并寄希望于中国春节后的市场需求激增。

中国需求对于全球新增聚乙烯产能至关重要，预计2022年全球聚乙烯产能新增800万吨。受中国遏制温室气体排放政策的影响，2021年下半年中国化学品总体需求受到遏制。

利安德巴赛尔临时首席执行官肯·莱恩表示，“市场复苏将吸收很多新投产的聚乙烯产能，2022年全球聚乙烯产能开工率将达到90%以上，但仍有大量需求尚未恢复”。

陶氏化学首席执行官吉姆·菲特林也在密切关注亚洲市场，该公司希望2022年增加聚乙烯出口量。他表示，“我们看到一些成本较高的亚洲生产商降低了开工率水平，随着中国农历新年的结束，我们将密切关注亚洲聚乙烯和乙二醇市场”。

北美大幅扩能急需出口

安迅思数据显示，2022年，美国和加拿大的聚乙烯产能与2021年相比将增加300万吨/年，增幅将超过10%。如果将2021年四季度的聚乙烯扩能计算在内，这一拨北美将新增400万吨/年的聚乙烯产能。

中国是全球最大的聚乙烯出口目的地，2021年中国占全球聚乙烯净进口量的约60%。安迅思旗下化工数据公司聚乙烯和聚丙烯业务高级副总裁布莱恩·普鲁特表示，“北美聚乙烯生产商需要将出口占总销量的比例提高到近45%，而不是去年行业平均34%的水平。如果不这样做，聚乙烯装置的开工率将降至80%，他们将向国内市场多销聚乙烯”。

安迅思亚洲高级顾问约翰·理查森指出，如果出口量占产能的43%，那么2022年美国高密度聚乙烯出口量将比2021年暴增逾50%，达到450万吨。2021年受飓风影响，美国高密度聚乙烯出口量大幅回落。

2022年，美国将有两个大型新建聚乙烯项目投产，分别是位于宾夕法尼亚州莫纳卡的壳牌项目和位于得克萨斯州贝波特的贝波特聚合物公司项目。此外，埃克森美孚和沙特基础工业公司的合资公司Gulf Coast Growth Ventures已于2021年底投产，预计2022年全面提升聚乙烯产能。在加拿大，诺瓦化学公司位于安大略省圣克莱尔的线型低密度聚乙烯装置预计2022年四季度投产。

中国市场存在变数

安迅思数据显示，2022年全球聚乙烯产能与2021年相比将增加800万吨/年，增幅约7%，其中大部分来自中国。普鲁特表示，“中国仍将需要进口聚乙烯，但随着大规模的本地产能建设，对进口聚乙烯的依赖度将逐渐下降。因此，北美生产商将不得不关注其他出口目的地，如欧洲、南美、墨西哥、越南和马来西亚”。

理查森表示，在经济刺激计划和出口激增的推动下，2020年中国聚乙烯需求增长9%，但2021年需求实际上有所下降，其中高密度聚乙烯需求下降5%，低密度聚乙烯需求下降6%。

理查森称，“春节后中国聚乙烯市场可能像往常一样复苏，10月或11月，我们可能看到中国出台额外的宽松措施和刺激措施。但受疫情政策影响，需求可能被抑制”。

以中国的线型低密度聚乙烯进口为例，根据需求增长和国内开工率水平，有各种各样的结果。如在中国需求增长5%、国内开工率水平为83%的基本情况下，2022年中国线型低密度聚乙烯的净进口量预计为700万吨。但理查森表示，如果需求持平，国内开工率水平为92%的情况下，2022年中国线型低密度聚乙烯的净进口量可能低至470万吨。

预计油价也将影响聚乙烯装置的开工率，因为中国大部分产能是基于石脑油原料，高油价将使聚乙烯装置的开工率水平受限，而油价下跌可能刺激产量增加。与此同时，中国制造业活动仍不尽如人意，制造业采购经理人指数（PMI）从去年12月的50.9降至今年1月的49.1，表明制造业收缩（低于50）。