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PMMA国内发展示状:低端产能过剩,高端临时依赖!

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聚甲基丙烯酸甲酯

  • 简称:PMMA
  • 俗称:压克力、亚克力(来自英文Acrylic)或有机玻璃(因为透光性非常好)
  • 英文名:Polymethyl methacrylate
  • 分子式:-[CH2C(CH3)(COOCH3)]n-
  • CAS号:9011-14-7



 
 
 
 
PMMA是由甲基丙烯酸甲酯单体 MMA聚合而成;具有较好的透明性、化学稳定性、耐候性、易染色、易加工、外观优美等特点,因此被广泛应用于建筑、广告、交通、医学、工业、照明等领域。
 
 

生产技术概况
 
PMMA是由甲基丙烯酸甲酯(MMA)在交联剂、催化剂等作用下,经过聚合反应而形成。
 
 

1927年

德国罗姆哈斯公司首次聚合出了PMMA
 

1931年

德国罗姆哈斯公司本体聚合PMMA技术,建厂生产PMMA
 

20世纪60年代

德国莱莎英公司和日本三菱丽阳株式会社(MRC)相继成功开发了悬浮聚合和连续本体聚合PMMA生产技术,并于70年代实现了工业化生产。
 

20世纪70年代末

德国莱莎英公司和美国KSH公司共同投资,与美国聚合物技术公司(PTI)共同开发溶液聚合PMMA生产技术,80年代初在美国建立了工业化生产装置。
 

20世纪80年代末

全球MMA产量迅速增加,促进了PMMA生产的规模化和连续化。由于本体聚合技术封锁,到20世纪90年代后期,溶液聚合生产技术已经成为国际市场的主流技术。
 
目前PMMA生产技术主要有悬浮聚合、溶液聚合及本体聚合3种工艺。
工业上生产PMMA,一般小规模间歇生产以悬浮聚合工艺为主,大规模连续生产均采用溶液聚合和本体聚合工艺

PMMA国内外生产现状
 
2019年,国内PMMA生产企业总共有300多家,产能合计约80万吨/年
其中主要的生产企业有镇江奇美、南通丽阳、德国赢创、苏州双象、万华化学、璐彩特国际、黑龙江龙新、惠菱化成、上海泾奇、宁波伸春和可乐丽张家港等,合计产能约62万吨/年
此外,我国还有众多裂解生产PMMA的小型厂家,主要分布在华东、华南等地区,均利用PMMA制品回收料、PMMA生产加工过程中产生的边角料、机头料等重新裂解为MMA,再生产PMMA。这类产品由于原料质量和技术水平限制,质量无法保证,无法和国外产品竞争,只能应用于低端市场。我国裂解PMMA产能约18万吨/年
我国PMMA行业起步较晚,因此外商独资企业是我国PMMA主要生产商,市场占比50%,如果不考虑裂解PMMA生产企业的产能,那么外企占比会达到65%,国内的PMMA生产企业还有很大的提升空间,前景可期!
2019年,国内PMMA产量会达到30万吨,较2018年增长11%。随着国内PMMA产量的提升,自给率也在不断地提高,由2010年的45%上升到2019年的60%。
由于国内产能(高端品种)产能不足,我国一直是PMMA 的净进口国,15年起的反倾销政策使得进口量有小幅下滑,但仍然维持在每年20万吨左右的水平,进口产品多为光学级PMMA,与其他工程塑料一样,PMMA 呈现低端产能过剩,高端长期依赖进口的局面。
从全球产能分布来看,PMMA 的生产大部分集中于三菱、住友及奇美等海外化工巨头手中,市场合计占有率达到60~70%的水平。
▲全球PMMA 产能按企业占比
 
▲PMMA 全球产能地区分布占比

PMMA价格走势
 
17 年开始MMA 经历了全球性的供应紧缺,海外多个装置均遭遇不可抗力,欧美亚等地区的MMA 都面临供不应求的局面,价格一路上涨,成本支撑下,PMMA 价格持续走高。
 
▲PMMA 及MMA 历史价格走势(元/吨)
2019年,全球经济疲软,低迷的下游市场造成PMMA价格下滑。
另一方面,由于前几年PMMA扩能太多,况且以低端PMMA扩张为主,造成低端市场供应过剩,高端市场依赖进口,这种结构性失衡现象很难在短期内改善。
最后,PMMA替代产品带来的竞争也不可小视,在经济状况不好的大环境下,下游生产商更愿意用价格较低的产品如透明聚苯乙烯等产品来替代PMMA。
PMMA未来产能及趋势
随着国内环保力度的趋严,我们判断未来几年国内单体MMA新增产能有限,在我国建筑行业、装修装饰业、交通运输业等的持续发展下,需求持续高增长,MMA和PMMA的高景气有望延续。未来将有山东启恒新材料、东明华谊玉皇新材料、苏州双象光学材料等计划新建PMMA项目,新增产能约有50万吨左右
特种PMMA产品,如防辐射PMMA、光学纤维及太阳能光伏电池等尚属空白,而国外广泛应用于高纯度光盘PMMA在我国才刚起步。国内PMMA企业应着力于解决目前行业低端过剩、高端不足的结构性矛盾,逐步由低端市场向中、高端市场扩展。
随着液晶显示器制造业的发展,将带动导光板材料需求的增长,光学PMMA的消费市场巨大。预计未来几年PMMA的年均增长率为8-12%

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