继今年10月剥离医疗包装业务后，科莱恩剥离了色母粒业务，并预计在2020年剥离颜料业务。

12月19日，总部位于瑞士的特种化学公司科莱恩已同意将全部色母粒业务售予普立万。交易价值为15.6亿美元，约为过去十二个月财报（截止2019年9月）EBITDA（不包含现金和负债）的12.2倍。该金额预计在2020年第三季度，交易完成时支付。

此外，普立万已与科莱恩化学印度有限公司达成协议，以购买其色料和添加剂母料业务，价值42.6亿印度卢比，约合6000万美元。科莱恩化工（印度）有限公司在印度证券交易所上市，科莱恩有限公司拥有其51%的控股权。
 

“科莱恩正走在专注高于市场增长、更高盈利性和更强现金生成的道路上。这项发布是我们重要的里程碑。在2019年10月成功剥离医疗包装业务后，出售色母粒业务的协议是实现我们2015年所确定的战略的重要一步，以聚焦我们三大核心业务领域——护理化学品、催化剂及自然资源，”科莱恩执行主席郭海力（Hariolf Kottmann）表示。“如此前宣布，我们有信心在2020年执行对颜料业务的剥离，并在2021年建立新的、更专注、更强大的科莱恩，”他补充道。

正如此前沟通，科莱恩打算剥离非核心业务的收益将用于投资核心业务领域的创新和技术应用，以增强科莱恩资产负债表，并将资本返还股东。

基于色母料业务的剥离，以及预计2020年底颜料业务的剥离，科莱恩董事会将在2020年3月30日举办的科莱恩年度股东大会上，建议派发每股3.00瑞士法郎的特别股息。在科莱恩股东投票赞成的前提下，10亿瑞士法郎特别现金将会在剥离色母粒业务的交易完成后派发。

 

普立万将举行电话会议和网络广播，以更详细地审查交易并讨论关键的投资亮点，包括：

 

· 创建一家领先的可持续解决方案提供商，其中超过85％的经调整的EBITDA来自特种配方，年收入约为40亿美元。

 

· 两家公司均提供领先的材料和支持服务组合，与未来的大趋势保持一致，包括可持续的替代能源解决方案，减少包装的材料要求，提高可回收性和轻量化。

 

· 合并后的地域覆盖范围将为全球客户提供全面的，全球范围的特种材料和服务。

 

· 此项交易预计可产生6000万美元的协同效益，预计将为调整后的每股收益增加0.85美元，其中不包括与采购会计相关的升值折旧和摊销的影响。

 

· 普立万计划通过手头现金，包括最近剥离其PP＆S部门产生的资本，以及发行优先无抵押票据和大约4.5亿美元的股本，为此次交易融资。

 

· 调整后的EBITDA调整后的3.5倍的原始净债务（3.1倍的协同效应预估）将在两年内降至3倍以下。

 

收购科莱恩色彩和添加剂母料业务已获得两家公司董事会的批准，并有望在明年年中完成，因为这要取决于是否满足惯例成交条件，包括收到监管机构的要求。全球各个司法管辖区的批准。花旗，摩根士丹利公司（Morgan Stanley＆Co. LLP）和富国银行（Wells Fargo）将为此次收购提供承诺的融资。

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