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中化国际并购Halcyon 做大自然橡胶产业

近些年不断不景气的胶价正引起天然橡胶产业链的加快整合和大转变。做为龙头企业，中化国际现如今则欲根据企业并购Halcyon的方法进一步发展壮大天然橡胶产业链，且在收购整合后有希望变成世界最大的天然橡胶经销商。

短暂性股票停牌后，中化国际筹备的财产收购、整合计划方案于今日公布。依据公示內容，中化国际对集团旗下天然橡胶版块的整合运行关键分为三绝大多数。最先，中化国际国有独资子公司中化集团新拟用0.75新加坡元每一股的溢价增资，以现钱方法附标准地收购Halcyon公司五名关键公司股东所拥有的30.07%股份，并将开启对 Halcyon公司全部已发售股权的强制性全方位质权收购。所述收购进行后，中化集团新拥有Halcyon的股份占比不少于53.98%。

次之，在此项现钱收购进行后，Halcyon公司方案增发新股，根据同意全方位质权收购的方法，以GMG公司(中化集团新控股公司)1股换Halcyon0.9333股的溢价增资，与GMG公司开展转股，从而收购GMG公司绝大多数股份。收购进行后，GMG公司很有可能因而暂停上市。

最终，中化国际还将其除GMG公司之外的天然橡胶生产加工和营销推广业务流程装进海外新设的SPV公司中。在所述转股进行后，Halcyon还将增发新股，就是以2.8每股公积金Halcyon公司优先股为溢价增资收购该SPV公司。所述全部买卖进行后，中化国际占Halcyon公司的股份占比不少于60%。

中化国际表明，Halcyon有着高品质天胶生产加工資源，根据此次收购，既完成产业链整合又产生互利共赢，提高了公司对产业链上中下游的知名度和销售市场主导权。另外，根据此次收购和整合，中化国际也将变成世界最大的天然橡胶经销商，公司整合后的营销网络将具有约200万吨的天然橡胶和乳胶的市场销售工作能力，主营业务收入将超出23亿美金。除此之外，Halcyon列入中化国际合并财务报表范畴后，根据仿真模拟比照收购前后左右的财务报表，预估中化国际本期收益能够提升10%至20%，而且对公司本期盈利、资产总额等财务指标分析都是会有顺向奉献。

来源于：上海证券报

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