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非轮胎橡胶行业景气度有望回升

　　日前，由欧洲橡胶杂志(ERJ)组织的2021年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜公布。非轮胎橡胶行业50强排名头把交椅易主，佛雷依登贝格登顶。2020年，新冠肺炎疫情对行业冲击较大，大部分非轮胎橡胶企业的销售收入继续下降，利润下降，毛利率走低，非轮胎橡胶行业总体继续下降通道。非轮胎橡胶行业收购活跃且见成效，对公司销售额及排名影响较大。技术创新相对较多，整个行业在恢复过程中，2021年行业景气度有望达到疫情前水平。

　　佛雷依登贝格登顶

　　2021年度，全球非轮胎橡胶制品50强排行榜榜单前10位企业名称不变，但位置有较大调整。佛雷依登贝格以60.278亿美元销售额超越大陆，成为新的霸主;大陆以55.726亿美元位居第二;哈钦森以43.18亿美元位列第三。日本的住友瑞科和普利司通位居第四、第五，排名6~10位的是派克-汉尼芬、NOK、盖茨集团、特雷勒堡及利洁时benskiser。由于在新冠肺炎疫情下橡胶手套产销量激增，顶级手套从上年的22位上升至12位。

　　在50强中，美国15家，成为进入50强最多的国家。日本占12家，居其次。欧盟地区有16家企业，其中，德国5家、瑞典3家、法国3家、瑞士1家、英国1家、奥地利1家、意大利1家、法国1家。另外，中国3家，马来西亚2家，澳大利亚1家，韩国1家。

　　收购重组活跃

　　2020年度，非轮胎橡胶行业整体继续下降通道。2020年，世界非轮胎橡胶行业50强总的销售额为737.9亿美元，在去年下降4.6%基础上再降5.1%。在50强中有33家为负增长，在前10强中有6家为负增长。行业利润走低明显，利润下降的占绝大多数，36家上报利润的公司有22家下降，其中7家亏损。产品的毛利率不理想，37家可比较公司11家下降，很多企业产品毛利率为近年新低。

　　行业集中度有所下降。榜单中，排名前3强的企业销售收入159.18亿美元，占总量的21.6%，相对上年度下降1.1个百分点。前10强销售收入395.34亿美元，占总量的49.9%，相对上年度下降0.9个百分点。排名前3强销售收入176.67亿美元，占总量的22.7%，相对上年度下降1.7个百分点。

　　近年，行业重组活跃，尤其在欧洲和北美地区，2020年完成或宣布的主要收购重组项目较多，对销售额及排名影响较大。普利司通34亿美元收购费尔斯通橡胶制品板块;库珀将欧洲橡胶流体输送和特殊密封单元出售给德国慕尼黑穆塔雷斯;丰田合成将德国子公司Meteor公司出售给德国AEQPH公司，其排名下降3位。

　　疫情致企业业绩变化较大

　　2020年，新冠肺炎疫情对世界非轮胎橡胶行业冲击较大，行业向下趋势非常明显。佛雷依登贝格坐上头把交椅并不是因为其销售额增加多少，而是它只下降5.2%，而大陆下降13.9%。新冠肺炎疫情相对而言对汽车及工业市场冲击较大，所以对大陆、哈钦森这些产品集中在汽车及工业市场的公司影响巨大。佛雷依登贝格CEO Mohsen Sohi博士表示，去年新冠肺炎疫情给公司带来巨大的压力和挑战，公司快速应对疫情，严格成本管理，持续开展高水平的研发活动，在信息化、数字化及持续发展上做文章。这样较好地处理新冠肺炎疫情危机。

　　大陆坦言，新冠肺炎疫情引起市场巨烈变化，对汽车及工业市场冲击较大。公司在中国市场业务到2020年底已恢复到略高于2019年水平，但是在欧洲及北美的业务相对下降巨大。由于产量下降、工艺改善及效率提高等因素，公司员工减少2338人，至43463人。其他企业中，住友瑞科公司销售额下降8.95%，盖茨集团下降9.5%，特雷勒堡AB下降8.8%，库珀标准汽车配件下降23.6%，主要原因是供需不足，开工率下降。

　　新冠肺炎疫情对一些产品以医药及个人防护为主的企业则是正作用。世界上最大的乳胶手套制造商顶级手套销售额增长47.1%，排名从22位上升至12位，同样，西部制药在橡胶行业销售额增长17.4%从排名20上升至16位，安塞尔销售额增长7.6%从排名17位升至15位。另一家橡胶手套制造商森普利特销售额增长11.9%，排名从28名上升至23名。这家公司原计划剥离医用产品，但由于市场转好2020年暂停剥离程序，2021年是否剥离待定。

　　2021年，随着新冠肺炎疫情好转，非轮胎橡胶行业处于明显的恢复期，大多公司的生产达到疫情前水平。行业内橡胶行业科技创新较多。佛雷依登贝格用一种新的EPDM材料生产密封件，能提高密封性能。丰田合成发明一种材料交联技术使EPDM橡胶的韧性提高6倍。大陆在重庆正在建设一家数字及系统研发中心，扩大汽车工业数字化业务。业内人士预测，2021年全球非轮胎橡胶行业有望结束下降趋势。

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