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期市早参：美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变

白宫在官网公布了拜登1.8万亿美元“美国家庭计划”细节；美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变；自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税。

期货行情

国内期货：4月28日，国内商品期货收盘，能源化工领涨，PTA涨约4%，郑煤、原油等涨超2%，玻璃、棉纱等涨超1%，生猪、尿素等小幅上涨；纤板跌超3%，豆二跌逾2%，豆粕、红枣等跌超1%，沪金、螺纹等小幅下跌。截止收盘，螺纹跌0.70%，报5358元；豆油跌0.96%，报8458元；沪铜跌0.86%，报71340元；沪镍涨1.88%，报127330元；棕榈平盘，报7406元；PTA涨4.01%，报4872元；纯碱涨1.93%，报2005元；玻璃涨1.61%，报2331元。

国际期货：国际金价小幅收跌，徘徊于1780美元关口之下。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价28日比前一交易日下跌4.9美元，收于每盎司1773.9美元，跌幅为0.28%。美、布两油期货双双收涨，涨幅均超过1%。截止收盘，纽约6月原油期货收涨0.92美元，涨幅1.46%，报63.86美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.85美元，涨幅1.28%，报67.27美元/桶。

宏观经济

央视新闻：近日网上反映演艺人员郑爽涉嫌签订“阴阳合同”、拆分收入获取“天价片酬”、偷逃税等问题。记者了解到，前期群众举报郑爽涉嫌偷逃税问题，上海市税务局第一稽查局已予受理，正在依照税收法律法规进行调查核实。北京市广电局已启动对相关剧目制作成本及演员片酬比例的调查。

上海证券报：据悉，目前国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委正在会同有关方面编制“十四五”养老服务体系规划。近期多个部委都在进行相关调研。“十四五”规划纲要提出，“制定人口长期发展战略，优化生育政策”，特别是将以“一老一小”为重点完善人口服务体系，促进人口长期均衡发展。

亚银预计亚太地区发展中经济体2021年将迎来经济复苏，经济增长率有望达到7.3%，中国经济增长率将达8.1%。

一季度全国社会物流总额75.1万亿元，同比增长24.2%，考虑到上年一季度曾因疫情下降7.5%，综合来看，两年平均增长7.2%。

4月29日，白宫在官网公布了拜登1.8万亿美元“美国家庭计划”细节，包括大约1万亿美元的投资以及为美国家庭和劳动者减税8000亿美元。为了给“美国家庭计划”提供资金，拜登计划提高年收入超过60万的个人所得税税率，从37%提高至39.6%；同时针对年收入超过100万美元的家庭的资本利得税也将提高到39.6%。

4月29日，美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，如果通胀预期超过2%的水平，就会使用工具将其降下来。

行业动态

财政部：自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税。

国务院关税税则委员会：自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率；适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。上述调整措施，有利于降低进口成本，扩大钢铁资源进口，支持国内压减粗钢产量，引导钢铁行业降低能源消耗总量，促进钢铁行业转型升级和高质量发展。详情>>

5月，沙钢计划量折扣为螺纹10折(上期4-6折)，盘螺1折(0折)；永钢期普钢折扣为螺纹5.5折(上期5.5)，线盘8折(上期8)。

4月28日山西双焦市场偏强运行，三轮提涨范围继续扩大。河钢集团对焦炭采购价上调100元/吨；山东某主流钢厂对焦炭采购价上调100-120元/吨；抚顺新钢铁有限责任公司焦炭采购价上调100元/吨。

自4月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元。每升上调0.08元，加满一箱油多花4元。

生态环境部称，第二轮第三批中央生态环保督察已基本完成对山西、辽宁、安徽等8个省(区)省级层面和下沉阶段的督察工作。将进一步加大对钢铁行业在内的重点行业帮扶力度，组织专业力量开展专项执法检查。

中国特钢企业协会不锈钢分会数据显示，2021年一季度全国不锈钢粗钢产量为816.8万吨，同比增加了217.9万吨，增长约36.38%。

五家上市钢企公布一季度业绩。其中，三钢闽光净利9.24亿，增61.87%；华菱钢铁净利润20.54亿，增81.06%；山东钢铁净利6.17亿，增2029.34%；首钢股份净利10.44亿，增428.16%；马钢股份净利15.11亿，增300.33%。

一季度，江西全省亿元以上在建项目5688个，同比增加1128个，完成投资增长26.0%。其中，亿元以上新开工项目432个，同比增加276个，完成投资增长1.54倍。

乘联会数据显示，今年4月前三周乘用车零售达到日均4.0万辆，较2020年微增12%，较2019年微增3%。

OPPO集团已经在筹备造车事项。与小米一样，OPPO造车计划的推动者为创始人陈明永。

京东家电联合中怡康发布《五一家电换新趋势白皮书》，面对即将到来的五一小长假，家电市场规模将呈现爆发性增长，迎来一轮换新潮，中怡康预测，今年五一大家电市场规模可达523亿元。

楼市观察

中国新闻网：2021年4月，全国66城新房市场成交量增速收窄，贝壳50城二手房成交量环比降约20%，二手房价格指数涨幅收窄，传统春节后租赁旺季也进入尾声。热度降温在调控剧烈的一线城市表现也较为突出。具体来看，北京、上海、广州、深圳2021年4月新房成交面积同比增幅较3月均下降10-20个百分点。一线城市未来楼市成交量同比增幅将会进一步收窄，而受供应量提升影响，广州、深圳新房成交量同比增速仍将保持高位。

国际资讯

国是直通车：多家美国媒体援引消息人士的话称，美国政府计划将年收入超过100万美元人群的资本利得税税率“翻倍”，从约20%提高至40%左右，来帮助支付不断增长的财政支出，并缩小美国社会贫富差距。美国政府将在本周三公布“美国家庭计划”的同时正式披露加税计划。

第一财经：欧盟委员会正对苹果公司软件商店和支付业务展开反垄断调查，最快将于本周发起针对苹果公司的反垄断诉讼。欧委会副主席、竞争专员韦斯塔格称，在向消费者分发应用程序和内容方面，苹果公司似乎更像是一个“看门人”(即监管部门)。欧盟监管机构此次将对苹果公司提出的反垄断诉讼，缘起于2019年流媒体应用程序Spotify对苹果公司的诉讼。

汇率

人民币：4月28日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4844。

海外指数

美国股市：美东时间周三，美股三大指数小幅收跌，标普500指数盘中首次站上4200点，刷新历史纪录高位。盘面上，大型科技、银行、油气、大麻、区块链股多数收涨，航空、芯片股多数收跌。截止收盘，道指收跌164.55点，跌幅为0.48%，报33820.38点；纳指收跌39.19点，报14051.03点，跌幅为0.28%；标普500指数收跌3.54点，报4183.18点，跌幅为0.08%。高通、Facebook、苹果盘后公布财报，营收均超预期。

欧洲股市：欧股主要指数普涨，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于6963.67点，比前一交易日上涨18.70点，涨幅为0.27%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6306.98点，比前一交易日上涨33.22点，涨幅为0.53%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于15292.18点，比前一交易日上涨42.91点，涨幅为0.28%。

亚洲股市：4月28日，日经225指数涨0.21%，报29053.97点。韩国KOSPI指数跌1.06%，报3181.47点。

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